Anlagestrategie:

Der Fonds legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 47 Investmentgesetz an. Aktien und Rentenanteile werden im Rahmen der "Taktischen-Asset-Allocation" laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepaßt.

Der Erwerb von Aktien und Aktienzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens zulässig.

Anlageziel:

Das Sondervermögen strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in verzinslichen Wertpapieren und in Aktien an. Dabei soll grundsätzlich der Rücknahmepreis zu jeder Zeit mindestens 85% des nach dem 30. September 2008 höchsten erreichten Rücknahmepreises entsprechen.

Ethische Anlagepolitik:

Bei der Zusammensetzung des Anlageuniversums fließen christliche Wertvorstellungen ein. Deshalb werden neben dem notwendigen finanzwirtschaftlichen Analyseprozess auch nachhaltige, ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt.

Die Aktienselektion wird durch das System Ethical Portfolio Manager (EPM) von EIRIS gesteuert. EIRIS ist das führende Forschungsinstitut in Europa und der größte Anbieter von Informationen über die Leistungen von Unternehmen in den Bereichen Umwelt und Soziales. Außerdem werden eine Reihe weiterer nachhaltiger Aspekte von Unternehmen, die im Zusammenhang mit deren Tätigkeit stehen, beleuchtet und veröffentlicht.

Bei der Beurteilung von Staatsanleihen werden neben dem notwendigen finanzwirtschaftlichen Analyseprozess auch Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Governance und Soziales berücksichtigt. Diese Auswahl wird durch das System "Country Bond Service" von EIRIS gesteuert. Unternehmensanleihen unterliegen den gleichen ethischen Kriterien wie die Aktien.